So gestalten wir individuelle Finanzplanung
Unsere methodische Vorgehensweise bei quorixnova verbindet gründliche Bestandsaufnahme, transparente Kommunikation und kontinuierliche Betreuung. Die Beratung ist frei von Produktinteressen und richtet sich nach Ihren Bedürfnissen.
Maria Schönfeld
Leitung Beratungsteam
Unser Beratungsteam
Das quorixnova-Team vereint Erfahrung, Fachkompetenz und Serviceorientierung.
Maria Schönfeld
Leitung Beratung
Fokus
Finanzplanung
Schwerpunkte
Seit über 15 Jahren in der Finanzplanung aktiv und bekannt für objektive Lösungswege.
Stefan Behrens
Senior Berater
Fokus
Risikomanagement
Schwerpunkte
Erfahren in der Begleitung mittelständischer Mandanten und individueller Risikoanalysen.
Katharina Albrecht
Beraterin
Fokus
Vermögensanalyse
Schwerpunkte
Betreut Kundinnen und Kunden besonders emphatisch und mit Blick für Details.
Jan Neumann
Junior Berater
Fokus
Analyseverfahren
Schwerpunkte
Bringt strukturiertes Denken und Flexibilität in jede Planungsphase ein.
Ablauf Ihrer Finanzplanung
Maria Schönfeld
Leitung Beratungsteam
"Ihre Wünsche und Ziele stehen im Zentrum unserer Auswertung. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für Klarheit und Sicherheit – objektiv, nachvollziehbar und diskret."
Erstes Gespräch
Kennenlernen & Zielsetzung
Wir besprechen Ihre individuelle Ausgangslage und definieren die Ziele Ihrer Zusammenarbeit mit quorixnova.
Analysephase
Aktuelle Situation erfassen
Ihre Daten und Prioritäten werden strukturiert aufgenommen, um ein realistisches Bild Ihrer finanziellen Lage zu erhalten.
Strategiephase
Handlungsoptionen entwickeln
Wir erläutern verschiedene Lösungen und besprechen gemeinsam die nächsten Schritte. Ihre Präferenzen bestimmen die Richtung.
Umsetzung & Begleitung
Umfassender Service
Die vereinbarten Schritte begleiten wir verlässlich. Regelmäßige Updates und Anpassungen sichern optimale Betreuung.
Vergleich unserer Herangehensweisen
| Merkmale | Klassisch individuell | Moderne Analyse | Laufende Begleitung |
|---|---|---|---|
| Erstgespräch und Zielanalyse | |||
| Neutrale Bewertung | |||
| Detaillierte Auswertung | auf Anfrage | ||
| Langfristige Betreuung | optional | optional |